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알체라 주가 전망 안면인식 관련주 알체라 목표주가 네이버 메타버스

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알체라 주가 전망 안면인식 관련주 알체라 목표주가 네이버 메타버스

네이버의 '메타버스' 서비스의 핵심인 스누우와 제페토에 기술을 지원하고 있는 기술기업 '알체라'에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

인공지능(AI) 영상인식 솔루션 기업 알체라는 네이버 자회사 스노우가 최대주주로 있는 기업으로, 현재 스노우에 AI 얼굴인식 기술을 제공하고 있습니다. 지난해 전년 대비 약 +40% 가량의 매출 성장을 기록하며 성장세를 이어가고 있는 기업입니다.

오늘은 알체라의 향후 주가 전망에 대해 알아보고자 합니다.

알체라-주가-전망
알체라 주가전망

 

목  차


Overview

알체라는 2016년 삼성종합기술원 출신의 연구진들이 설립한 인공지능 영상인식 분야 전문 기업입니다.
얼굴인식, 이상 상황 감지(VADT) 솔루션 등을 활용하여 AR, CCTV 모니터링, 핀테크 등 다양한 분야에 적용하며 사업을 영위하고 있습니다.

2019년 미국의 국제표준기술연구소인 NIST에서 개최한 얼굴인식 벤더 테스트(FRVT)에서 국내 기업 1위를 기록하며 기술력을 인증받은 인공지능 영상인식 분야의 강자입니다.

 

2020년 사업부별 예상 매출 비중은 얼굴인식 부문에서 56%, 이상 상황 감지에서 9%, DATA에서 35%로 추정되고 있습니다.

 

알체라의 최대주주는 NAVER의 자회사인 스노우이며, 알체라 전체 지분 중 약 15-16%를 보유하고 있습니다.

사실상 네이버와 직간접적으로 협력관계에 있으며, 글로벌 영상인식 및 AR 시장은 향후 엄청난 성장이 전망되므로 알체라 또한 동반 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.

알체라 투자 포인트

1) 얼굴인식 기술

코로나19 바이러스로 언택트 기술의 성장이 더욱 가팔라지며 인공지능 얼굴인식 시장 또한 예상보다 훨씬 빠른 성장을 이어가고 있습니다.

 

2020년 글로벌 얼굴인식 시장 규모는 65억 달러였으며, 2025년에는 197억 달러로 성장이 전망되는데 이는 CAGR 기준 약 +24.9% 복리 성장을 뜻합니다.

 

알체라의 인공지능 얼굴인식 부문은 크게 1) 보안 및 핀테크, 2) AR 부문으로 나눌 수 있습니다.

 

보안 및 핀테크 부문

  • 국내 최초로 외교부 여권 인식 솔루션을 도입하여 여권 신청 및 교부 시 얼굴인식을 통한 서비스를 제공 중임.
  • 걸어가면서 얼굴인식이 가능한 인천공항 자동 출입국 시스템 실증 사업에 참여하고 있음.
  • 금융권 최초 안면인식 결제 솔루션 신한카드 Face Pay를 신한카드 본사 내 점포, 편의점 CU 한양대학교점 등에 적용 중임.
    올해 하반기 중으로 전국의 CU로 확장되며, 현재 국내 CU 점포수는 약 1.5만 개로 매출액 약 90억 달러 전망됨.(상당히 보수적인 수치)
  • 해외 지역은 클라우드 기반의 SaaS 모델을 적용해 확대할 계획임.
    현재 일본 건설사 Kajima의 근태관리 시스템과 미국 San Pedro Market 얼굴인식 기반 발열 감지 시스템을 도입한 상태임.

AR 부문

개인적으로 투자자로서 주목해야 할 부문은 AR 부문이라는 생각입니다.

현재 알체라의 최대주주는 스노우(네이버가 100% 지분 보유 중인 자회사)이며, 현재 15.4%가량의 지분을 보유하고 있습니다.

  • 네이버와의 전략적 파트너십 기대. 
    실제로 알체라는 스노우와 AI 전문 합작사 '플레이스A'를 설립하였으며, 이를 통해 국내 대표 메타버스 플랫폼인 네이버 제페토에 실시간 전신인식 기술을 독점 탑재 중.
  • 알체라는 네이버와 직·간접적인 협력 관계를 유지하며 제페토 서비스의 확대 및 수익모델 다변화에 따라 지속적인 기술력 기반 추가 수주 전망.
  • 메타버스 시장이 성장하며 세계관은 좀 더 실감 나고 정교해질 것.
    이를 위해서는 고도화된 얼굴인식, 전신 인식 기술이 필요하며, 이것이 향후 알체라의 고성장을 전망하는 이유.
  • 2020년 얼굴인식 사업 예상 매출액은 26억 원으로, 전년 동기 대비 +491.1% 성장하였으며, 2021년은 90억 원까지 증가할 것으로 전망되며, 이는 2020년 대비 +246.2% 증가한 수치입니다.

2) 이상상황 감지 AI 기술

알체라는 클라우드 기반의 Saas 모델을 통해 국내외에서 CCTV 모니터링, 시설물 감시, 화재 감시 등 이상 감지 AI 설루션을 제공하고 있습니다.

수익 구조는 간단한데, AI 소프트웨어를 통해 서버를 설치하면 기존 CCTV/카메라가 이상 상황 감지가 가능한 스마트 CCTV로 작동이 되는 것입니다.

 

그리고 알체라의 자체 클라우드와 네트워크를 연결하여 월 단위로 과금하여 사용하는 구조입니다.

 

주목할 부분은 해외 향 매출입니다.

지난 17일 미국 캘리포니아 주 소노마 카운티와 3.4억 원 규모의 산불 감시 AI 솔루션 공급계약을 체결했는데, 참고로 SaaS 모델을 적용한 산불 감시 AI 솔루션의 적용은 이번에 세계 최초 사례입니다.

 

알체라는 2019년부터 미국 화재 예방 컨소시엄인 'ALERT WildFire'와 시범사업을 진행해왔습니다.

이번 계약은 경쟁사 대비 우수한 기술성을 평가받은 첫 사례로 볼 수 있으며, 2020년 미국에서 발생한 산불은 약 5.9만 회이며 산불 피해 면적은 점진적으로 증가하는 추세입니다.

캘리포니아를 중심으로 미국 여러 지역으로 확대될 가능성이 높은 것입니다.

 

2020년 이상 상황 감지 부문의 예상 매출액은 4억 원으로, 2021년에는 기존 시범사업에서 적용이 본격화됨에 따라 32억 원으로 증가할 것으로 전망되며, 이는 2020년 대비 +700% 증가한 수치입니다.

알체라 주식 배당금

알체라는 성장주이므로, 배당금 지급을 하지 않고 있습니다.

알체라 목표주가

1) 컨센서스 매출액

알체라-주가-전망
알체라 매출액

상기 사진과 같이 현재 애널리스트들은 알체라의 컨센서스 매출액이 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

2) 컨센서스 영업이익

알체라-주가-전망
알체라 영업이익

상기 사진은 알체라에 대한 컨센서스 영업이익 추정치이며, 영업이익 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 올해를 기점으로 턴어라운드 할 것으로 전망됩니다.

3) 목표 주가

기관 목표 주가 투자 의견
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현재 상장 초기라 아직 목표 주가는 없는 상태입니다.

투자에 참고하시기 바랍니다.

 

 

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# 이상으로 국내 주식 알체라 주가 전망 안면인식 관련주 알체라 목표주가 네이버 메타버스목표주가 전망에 대해 알아보았습니다. 

# 위 글은 특정 종목에 대한 매매를 추천하는 글이 아니며, 정보에 대한 오류와 사견이 포함될 수 있습니다.

투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다. 감사합니다.

 

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